Marathon Digital Holdings (MARA) plant eine Kapitalerhöhung von 700 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, wie verschiedene Medien berichten. Wie Coindesk berichtet, sollen die Schuldverschreibungen im Jahr 2030 fällig werden und an qualifizierte institutionelle Käufer angeboten werden. Zusätzlich erhalten Käufer die Option, weitere Anleihen im Wert von 105 Millionen US-Dollar zu erwerben. Crypto.ro berichtet, dass das Unternehmen den Käufern eine 13-tägige Option zum Kauf weiterer Anleihen im Wert von bis zu 105 Millionen US-Dollar einräumen wird. Marathon Digital beabsichtigt, bis zu 200 Millionen US-Dollar der Erlöse für den Rückkauf eines Teils seiner bestehenden Wandelschuldverschreibungen aus dem Jahr 2026 zu verwenden. Laut Crypto Briefing sollen die restlichen Mittel für den Erwerb von Bitcoin und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Expansion, strategische Akquisitionen und Schuldentilgung. Investing.com bestätigt diese Information und fügt hinzu, dass die Mittel auch für den Ausbau bestehender Anlagen und die Rückzahlung weiterer Schulden und anderer ausstehender Verbindlichkeiten verwendet werden könnten. Die Anleihen, die 2030 fällig werden, können nach Ermessen von MARA in Bargeld oder Aktien umgewandelt werden. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt, die endgültigen Bedingungen der Anleihen stehen jedoch noch aus. Wie Coindesk berichtet, reagierte der Markt negativ auf die Ankündigung der Emission, wobei der Aktienkurs im vorbörslichen Handel um 5 % auf 19,97 US-Dollar fiel. Yahoo Finance bestätigt den Kursrückgang und ergänzt, dass die Marktkapitalisierung von MARA bei 6,78 Milliarden US-Dollar liegt. Die Pläne von MARA folgen ähnlichen Ankündigungen des in Tokio notierten Unternehmens Metaplanet und von MicroStrategy (MSTR). Laut Crypto Briefing verfolgt MARA einen ähnlichen "HODL"-Ansatz wie MicroStrategy, indem es alle geschürften Bitcoins behält und weitere Käufe plant. Coingape berichtet, dass Marathon Digital derzeit mit 27.562 BTC die meisten Bitcoin-Bestände unter den börsennotierten Mining-Unternehmen hält und damit direkt hinter MicroStrategy liegt. Globe Newswire präzisiert, dass MARA die Erlöse primär für den Erwerb von Bitcoin, den Rückkauf bestehender Wandelschuldverschreibungen aus dem Jahr 2026 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden will. Quellen: - https://news.bitcoin.com/mara-plans-700-million-convertible-notes-offering-to-fund-bitcoin-purchase/ - https://www.coindesk.com/markets/2024/11/18/mara-to-offer-700m-convertible-senior-note-share-falls-5/ - https://cryptobriefing.com/marathon-digital-bitcoin-acquisition/ - https://coingape.com/bitcoin-miner-mara-to-raise-700m-for-btc-purchase/ - https://www.investing.com/news/company-news/mara-holdings-to-offer-700-million-in-convertible-notes-93CH-3727531 - https://www.globenewswire.com/news-release/2024/11/18/2982586/0/en/MARA-Holdings-Inc-Announces-Proposed-Private-Offering-of-700-Million-of-Convertible-Senior-Notes.html - https://sg.finance.yahoo.com/news/mara-offer-700m-convertible-senior-124334940.html - https://crypto.ro/en/news/mara-announces-700m-convertible-notes-offering-to-fund-growth-and-bitcoin-acquisitions/