Institutionelle Investitionen in dezentrale Anwendungen (DApps) auf der Solana-Blockchain stiegen im dritten Quartal 2024 um 54%, trotz eines insgesamt eher verhaltenen Kryptomarktes. Dies zeigt wachsendes Vertrauen in Solanas Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, während das Interesse an Bitcoin und Meme-Tokens die Investitionen in andere Bereiche dämpfte. Trotzdem wird für die Folgequartale eine Erholung der Venture-Capital-Aktivitäten erwartet.
Das Interesse institutioneller Investoren an dezentralisierten Anwendungen (DApps) auf der Solana-Blockchain ist im dritten Quartal deutlich gestiegen. Wie Cointelegraph berichtet, verzeichneten Investitionen in diesem Bereich einen Zuwachs von 54%. Dieser Anstieg verdeutlicht das wachsende Vertrauen in das Potenzial der Solana-Blockchain, insbesondere im Hinblick auf ihre Skalierbarkeit und Geschwindigkeit.
Während der Kryptomarkt im Jahr 2024 insgesamt eher verhalten war, wie im Odaily Bericht vom 16. Oktober hervorgehoben wird, zeigen sich im Bereich der nativen Kryptofonds weiterhin Investitionsmöglichkeiten. Die anhaltende Dominanz von Bitcoin und der gleichzeitige Hype um Meme-Tokens haben jedoch zu einem gewissen Desinteresse institutioneller Investoren und umfassender Venture-Capital-Fonds geführt. Trotzdem erwartet man im vierten Quartal 2024 und ersten Quartal 2025 eine Belebung der Venture-Capital-Aktivitäten, angetrieben durch sinkende Zinsen und eine Lockerung der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Der Galaxy-Bericht, auf dem der Odaily Artikel basiert, analysiert die Investitionen von Venture-Capital-Fonds in Krypto-Startups sowie die Allokation institutioneller Investoren in diese Fonds. Im dritten Quartal investierten Venture-Capital-Fonds insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar in Krypto-Startups, was einem Rückgang von 20% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Anzahl der Transaktionen sank um 17% auf 478. Trotz dieses Rückgangs wird erwartet, dass die Gesamtinvestitionen im Jahr 2024 das Niveau von 2023 erreichen oder leicht übersteigen werden.
Ein interessanter Aspekt ist die Verteilung der Investitionen nach Projektphase. Frühphaseninvestitionen machten 85% aller Transaktionen aus, während Spätphaseninvestitionen mit 15% den niedrigsten Anteil seit dem ersten Quartal 2020 erreichten. Die durchschnittliche Bewertung von Venture-Capital-Investitionen stieg im zweiten und dritten Quartal an, wobei Kryptowährungen schneller an Wert gewannen als der Durchschnitt der gesamten Venture-Capital-Branche. Die mittlere Bewertung im dritten Quartal lag bei 23,8 Millionen US-Dollar, etwas niedriger als die 25 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.
Die größten Finanzierungsrunden entfielen auf Layer-1-Projekte und -Unternehmen, gefolgt von Kryptobörsen und Infrastrukturprojekten. Die meisten Investitionen konzentrierten sich auf Bereiche wie Infrastruktur, Spiele und dezentrale Finanzen (DeFi). Die USA dominieren weiterhin den Krypto-Venture-Capital-Markt, mit einem Anteil von 56% am Investitionsvolumen und 44% an den Transaktionen.
Die hohe Skalierbarkeit von Solana, die bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, ist ein entscheidender Faktor für das wachsende Interesse. Wie auf materialbitcoin.com erläutert, positioniert diese Skalierbarkeit Solana für eine breite Akzeptanz und Nutzung. Das schnell wachsende Ökosystem mit innovativen DApps, DeFi-Protokollen und NFT-Marktplätzen trägt ebenfalls zur Attraktivität bei. Die zunehmende Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren und prominenten Persönlichkeiten der Kryptobranche unterstreicht das langfristige Potenzial von Solana.
Trotz des Potenzials gibt es auch Herausforderungen. Rejolut.com hebt die Bedeutung von DeFi-Projekten auf Solana hervor, darunter Serum, Saber und Raydium. Gleichzeitig wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung zu verbessern, um mit Ethereum und der Binance Smart Chain konkurrieren zu können.
Der Messari-Bericht zum Zustand von Solana im zweiten Quartal 2024 bietet weitere Einblicke in die Entwicklung des Ökosystems. Die zunehmende Nutzung von Plattformen wie pump.fun und Raydium sowie die Einführung von Skalierungslösungen wie ZK-Kompression und der MagicBlock Engine zeigen die dynamische Entwicklung der Solana-Blockchain.
Der Artikel von Yash Agarwal auf Medium bietet einen umfassenden Überblick über die Solana DeFi Landschaft und hebt die wichtigsten Akteure und Trends hervor. Die Analyse der Stärken und Schwächen verschiedener Projekte verdeutlicht die einzigartigen Angebote von Solana im Vergleich zu anderen Ökosystemen im DeFi-Bereich.
Der OnChain Report von QuickNode und Artemis unterstreicht die wichtigsten Trends im Web3-Bereich, darunter den Anstieg der Stablecoin-Aktivitäten, die Wiederbelebung von DeFi und das Wachstum von Web3-Gaming. Diese Entwicklungen deuten auf ein dynamisches und expandierendes Web3-Ökosystem hin.
LeewayHertz betont die Bedeutung von Solana als erste Blockchain, die Proof-of-History verwendet. Die hohe Transaktionsgeschwindigkeit und die niedrigen Gebühren machen Solana zu einer attraktiven Plattform für Entwickler und Nutzer.
Finance Magnates analysiert den Preisanstieg von Solana im Jahr 2021 und führt ihn auf die technischen Vorteile der Blockchain sowie auf FOMO (Fear of Missing Out) zurück. Die hohe Geschwindigkeit, die niedrigen Transaktionskosten und die Skalierbarkeit werden als Schlüsselfaktoren für die steigende Nachfrage nach SOL genannt.
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