On-Chain-Agenten, autonome Programme für Aufgaben in der Kryptowelt, erleben einen rasanten Aufstieg und werden als neue Anlageklasse gehandelt, ähnlich dem NFT-Boom 2021. Sie bieten datengestützte Informationen und diverse Dienstleistungen wie Portfolio-Management, während Plattformen wie Virtuals.io ihre Erstellung und Monetarisierung ermöglichen. Trotz des Potenzials bestehen Herausforderungen wie das "Halluzinationsproblem" der KI, die es zu überwinden gilt.
Die Kryptowelt befindet sich inmitten einer Transformation, angetrieben durch den Aufstieg von On-Chain-Agenten – autonomen Programmen, die Aufgaben für Nutzer erledigen. Wie Coindesk berichtet, erobern diese Agenten, wie beispielsweise der On-Chain-Analyst AIXBT, die Krypto-Twitter-Landschaft (X) im Sturm und stellen menschliche Influencer mit ihrer Fähigkeit, blitzschnell datengestützte Informationen zu liefern, in den Schatten. AIXBT wird derzeit mit einem neunstelligen Betrag bewertet. Es wird erwartet, dass die Anzahl der nutzungsorientierten Agenten im kommenden Jahr exponentiell wachsen wird, was zu Vergleichen mit dem NFT-Boom von 2021 führt.
Ähnlich wie NFTs kuratieren On-Chain-Agenten Communities, lenken die Aufmerksamkeit und bieten Raum für Spekulationen über ihren zukünftigen Wert. Sie repräsentieren eine neuartige Anlageklasse, die in der traditionellen Finanzwelt kein Äquivalent hat. Nachdem die SEC Klagen gegen NFT-Projekte wie Flyfish Club und Stoner Cats einreichte und innovative Ideen mit diesem primitiven Ansatz nahezu unmöglich machte, verloren NFTs als einzigartige Vermögenswerte an Dynamik. Memecoins füllten diese Lücke mit einer Mischung aus Humor und Spekulationsfieber. Da sie anderen, leicht regulierten Handelsaktiva ähnelten, konnte die SEC ihre Entwicklung nicht so effektiv unterbinden wie in anderen Bereichen der Kryptowelt. Memecoins erforderten von den Nutzern weniger Entscheidungen im Vergleich zu NFTs, die Aspekte wie Seltenheit und Stufen kombinierten, was den zugrundeliegenden Wert verschleierte. Plattformen wie pump.fun vereinfachten die Erstellung neuer Memecoins auf wenige Klicks und lösten so einen Spekulationsrausch und neue Nutzerverhalten im Zusammenhang mit der Kurssteigerung von Token aus.
Inmitten dieses spekulativen Umfelds haben sich On-Chain-Agenten als neue Anlageklasse etabliert. Diese digitalen Einheiten verbinden Blockchain-Technologie mit künstlicher Intelligenz, um neuartige Benutzererlebnisse zu schaffen. Obwohl die meisten Agenten heute von Memecoins nicht zu unterscheiden sind, beginnen sich einige On-Chain-Agenten durch ihren Nutzen zu differenzieren.
Agenten stellen eine weitere Anlageklasse im Krypto-Ökosystem dar, die mit neuen Geschäftsmodellen und Monetarisierungsstrategien experimentiert. Von KI-generierten Podcasts über Investment-Insights bis hin zu anonymer Kommunikation haben diese virtuellen Einheiten die Interaktion auf Krypto-Twitter (X) bereits verändert. Die größten On-Chain-Agenten haben eine größere Reichweite als die größten menschlichen Krypto-Influencer und verdienen Geld auf ähnliche Weise: durch Token-Gating von Informationen und Abonnements. Ihre Unterscheidungsmerkmale – nutzungsorientierte Frameworks und Fair-Launch-Prinzipien – sollten Agenten zu einer investitionsfreundlicheren Anlageklasse als Memes machen. Betrachtet man Haltedauer, Liquidität und Nutzen, wird der Unterschied noch deutlicher.
Da Investoren Agenten voraussichtlich länger halten werden als Memecoins und diese durch ihre Geschäftsmodelle selbst Liquidität generieren, dürfte diese Anlageklasse für kryptofokussierte Investoren nach Abklingen des anfänglichen Hypes attraktiver werden. Bis die Geschäftsmodelle jedoch florieren, gleicht die Auswahl von Agenten für Investitionen einem Glücksspiel.
Der Markt für On-Chain-Agenten ist noch jung, und die meisten Projekte befinden sich in der Entwicklungsphase. Während Projekte wie Truth Terminal den Hype auslösten, indem sie der Welt zeigten, dass Agenten reale Menschen nachahmen können, konzentrieren sich neuere Projekte auf den praktischen Nutzen. Trainiert mit Daten aus der Kryptowelt, bieten diese Agenten Dienstleistungen wie automatisierte Handelsstrategien, Portfolio-Management und Marktanalysen an. Binance Research betont, dass sich KI-Agenten von einfachen Suchmaschinen (KI 1.0) zu autonomen Entscheidungsträgern (KI 2.0) entwickelt haben. Diese Agenten arbeiten kontinuierlich im Hintergrund, interagieren mit anderen Systemen, automatisieren Aufgaben und passen sich an die Bedürfnisse der Nutzer an.
Plattformen wie Virtuals.io ermöglichen die Erstellung, Monetarisierung und gemeinsame Eigentümerschaft von KI-Agenten durch Tokenisierung. Jeder Agent auf Virtuals.io ist mit einem eigenen Token verknüpft, der den Nutzern die Beteiligung an Entscheidungen über das Verhalten, die Entwicklung und die Upgrades des Agenten ermöglicht. Ein Beispiel ist Luna, eine virtuelle Influencerin und Sängerin, die ihre Wallet autonom verwaltet und mit Fans auf Plattformen wie TikTok und Telegram interagiert. Dies verdeutlicht das Potenzial von KI-Agenten, sinnvolle Beziehungen aufzubauen und ihren Einfluss zu monetarisieren.
Daos.fun integriert KI-Agenten als Hedgefonds-Manager und ermöglicht es Communities, KI-geführte DAOs für kollektive Investitionen zu erstellen. Ein Beispiel ist ai16z, ein KI-Hedgefonds unter der Leitung einer KI-Version von Marc Andreessen, dem Gründer von a16z. Mit Plänen für autonomen Handel veranschaulicht ai16z, wie KI-Agenten das Asset-Management revolutionieren könnten.
Trotz des vielversprechenden Potenzials gibt es Herausforderungen, wie das "Halluzinationsproblem", bei dem KI ungenaue oder unsinnige Ergebnisse liefert. Die Überwindung dieser Hürden ist entscheidend für die Weiterentwicklung von On-Chain-Agenten.
Quellen:
