Eine Gebührenanalyse des Solana-Ökosystems 2024 zeigt, dass DEXs wie Raydium und Jito, beflügelt durch den Memecoin-Hype, die höchsten Gebührenumsätze erzielten. Auch Infrastrukturanbieter und Telegram-basierte Handelsbots profitierten von der gesteigerten On-Chain-Aktivität. Die Gebührenanalyse gilt als zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Protokollnutzung im Vergleich zu manipulierbaren Metriken wie TVL.
Die Analyse der generierten Gebühren innerhalb des Solana-Ökosystems bietet wertvolle Einblicke in die tatsächliche Nutzung und Nachfrage der verschiedenen Protokolle. Im Gegensatz zu Metriken wie aktiven Adressen oder dem Total Value Locked (TVL), die manipulierbar sind, spiegeln Gebühren reale Transaktionen wider. Blockworks hebt in seinem Lightspeed Newsletter die Aussagekraft von Gebühren als Indikator für die Nachfrage nach Anwendungen und Diensten hervor. Cryptonews.net unterstreicht ebenfalls die Bedeutung von Gebühren als Maßstab für die On-Chain-Aktivität.
Im Jahr 2024 stachen einige Protokolle im Solana-Ökosystem durch besonders hohe Gebühren hervor. Daten von DefiLlama, einer Plattform zur Analyse dezentraler Finanzen, zeigen die Top-Protokolle nach Gebührenumsatz. An der Spitze steht Raydium, eine dezentrale Börse (DEX) auf Solana, mit Gebühren in Höhe von 648 Millionen US-Dollar. Der Erfolg von Raydium ist eng mit dem Memecoin-Hype des Jahres 2024 verbunden. Jito folgt knapp dahinter mit 633 Millionen US-Dollar an Gebühren. Der Jito-Solana Client ermöglichte MEV-Modifikationen und wurde von vielen Validatoren bevorzugt. Pump.fun, ein Launchpad für Memecoins, profitierte ebenfalls vom Memecoin-Trend und generierte in weniger als einem Jahr über 300 Millionen US-Dollar an Gebühren. Die Handelsplattform Photon verzeichnete dank ihrer Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit im Memecoin-Handel beachtliche 248 Millionen US-Dollar an Gebühren.
Auch Infrastrukturanbieter wie bloXroute profitierten von der erhöhten Aktivität auf Solana. Mit seinem Blockchain-Distributionsnetzwerk und Trader-APIs, die schnellere Transaktionen ermöglichen, erzielte bloXroute Gebühren in Höhe von 136 Millionen US-Dollar. Telegram-Bots wie Trojan und BONKbot, die den Handel mit Kryptowährungen direkt in der Messaging-App ermöglichen, generierten 121 Millionen bzw. 118 Millionen US-Dollar an Gebühren. Marinade Finance, ein Anbieter von Liquid Staking, verzeichnete 88 Millionen US-Dollar an Gebühren. Die Handelsplattform BullX, bekannt für ihr schnelles Indexing, erzielte 85 Millionen US-Dollar. Abgerundet werden die Top 10 durch Kamino, ein DeFi-Protokoll mit Schwerpunkt auf Borrow-Lend-Funktionen, mit 81 Millionen US-Dollar an Gebühren.
Die Daten von DefiLlama verdeutlichen, dass der Memecoin-Hype und die Nachfrage nach schnellen Transaktionen die Gebührenlandschaft auf Solana im Jahr 2024 maßgeblich beeinflusst haben. Die Gebührenanalyse liefert ein differenziertes Bild der tatsächlichen Nutzung und Nachfrage im Solana-Ökosystem und ermöglicht ein besseres Verständnis der Trends und Entwicklungen.
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