In der dritten Februarwoche dominierten die Themen Automated Market Maker (AMMs), Trading Bots und Perpetuals den Kryptomarkt. AMMs erlebten durch Uniswap's Unichain und die Stärke von BNB einen Aufschwung, während Trading Bots weiterhin hohe Gewinne generierten und teilweise sogar Ethereum übertrafen. Gleichzeitig stieg das Interesse an Perpetuals-Plattformen, angeführt von HYPE, wieder an.
Der Kryptomarkt ist dynamisch und verändert sich ständig. In der dritten Februarwoche kristallisieren sich Automated Market Maker (AMMs), Trading Bots und Perpetuals als besonders relevante Themen heraus. AMMs erleben einen Aufschwung, angetrieben durch den Start von Uniswap's Unichain und die Stärke von BNB. Trading Bots bleiben profitabel und generieren teilweise sogar höhere Gebühren als Ethereum. Parallel dazu steigt das Interesse an Perpetuals-Plattformen wieder, angeführt von HYPE.
UNI, CAKE, PENDLE und WOO verzeichneten in der vergangenen Woche Kursgewinne und gehören damit zu den aktuell spannendsten Entwicklungen im Kryptomarkt. Wie BeInCrypto berichtet, stärkt der Launch von Uniswap’s Unichain das zugehörige Ökosystem, während die positive Entwicklung von BNB den Kurs von CAKE um 70% beflügelte. Sollten diese positiven Treiber anhalten, könnten AMM-Protokolle weitere Kursgewinne verzeichnen.
Automated Market Maker (AMMs) sind dezentrale Protokolle, die den Handel ohne Orderbücher ermöglichen. Stattdessen verwenden sie Liquiditätspools. Händler tauschen Vermögenswerte gegen diese Pools ein, während Liquiditätsanbieter Gebühren für die Bereitstellung ihrer Liquidität erhalten.
RAY bewegte sich seitwärts, bleibt aber weiterhin sehr profitabel und generierte in den letzten 30 Tagen Gebühren in Höhe von 270 Millionen US-Dollar. Trotz des Abwärtstrends von Solana könnte eine Wiederbelebung der Solana-Meme-Coins das Interesse an RAY neu entfachen. Die starken Fundamentaldaten sprechen weiterhin für einen möglichen Ausbruch von RAY.
Trading Bots sind seit Ende 2023 eines der wichtigsten Themen im Krypto-Bereich, da diese Anwendungen weiterhin hohe Einnahmen generieren und täglich Hunderttausende von Nutzern anziehen. Fünf dieser Bots rangieren unter den Top 25 der umsatzstärksten Krypto-Protokolle.
Krypto-Trading-Bots sind automatisierte Programme, die Kauf- und Verkaufsaufträge auf Basis vordefinierter Strategien ausführen und somit den manuellen Handel überflüssig machen. Fast alle basieren auf Telegram, einige bieten jedoch auch Desktop-Versionen an.
In den letzten sieben Tagen haben Photon und BullX über 10 Millionen US-Dollar an Gebühren generiert und damit Ethereum mit 6,6 Millionen US-Dollar übertroffen. Auch andere Bots wie Trojan, Maestro und GMGN florieren. Jeder dieser Bots generierte in der vergangenen Woche über 3 Millionen US-Dollar an Gebühren.
Trotz des Kursrückgangs von Solana ziehen Trading Bots weiterhin Nutzer an. Da täglich neue Coins entstehen und einige Analysten bis 2030 eine Milliarde Coins prognostizieren, ist es unwahrscheinlich, dass diese Bots an Bedeutung verlieren. Dies könnte Coins wie BONK und BANANA, die mit den Trading Bots BonkBot und BananaGun verbunden sind, zugutekommen.
Perpetuals-Coins scheinen bereit für eine Erholung zu sein, da die Top 5 in der vergangenen Woche allesamt Kursgewinne verzeichneten. HYPE führt die Gruppe an mit einem Plus von mehr als 10% in sieben Tagen. Diese Dynamik signalisiert ein wachsendes Interesse an diesem Sektor, nachdem HYPE einige Wochen lang Schwierigkeiten hatte.
Perpetuals-Plattformen sind Börsen, die es Händlern ermöglichen, unbefristete Futures-Kontrakte ohne Verfallsdatum zu handeln. Diese Plattformen erlauben es Nutzern, Long- oder Short-Positionen mit Hebel einzugehen. Ein Finanzierungsmechanismus sorgt dafür, dass die Kontraktpreise an den Spotmarkt angepasst werden.
Hyperliquid bleibt die dominierende Kraft im Perpetuals-Bereich und generierte in der letzten Woche 8,45 Millionen US-Dollar an Gebühren.
HYPE ist der klare Marktführer mit einer Marktkapitalisierung und einem Umsatz, der größer ist als der aller anderen Akteure zusammen. Diese Dominanz deutet jedoch darauf hin, dass Platz für neue Wettbewerber ist, ähnlich wie es bei den Trading Bots der Fall war. Nachdem der Markt einst von BONK, BANANA und Maestro kontrolliert wurde, konnten Trojan, BullX und Photon später deutlich Marktanteile gewinnen.
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